虽然Check Point软件（NASDAQ: CHKP）在网络安全行业可能不如一些家喻户晓的名字那样广为人知，但该公司在2025年已经取得了令人瞩目的15%的涨幅。更令人鼓舞的是，Check Point似乎拥有坚实的基础，能够持续保持其强劲的增长势头。

这主要得益于人工智能（AI）工具在网络安全行业的快速应用，推动了Check Point收入渠道的改善。让我们深入了解Check Point最近的业绩，看看为什么这支网络安全股票有能力带来更大的上涨空间。

Check Point软件的增长率有望提高

Check Point在2024年结束时，总收入达到26.6亿美元，比去年同期增长了6%。其非GAAP（调整后）收益在2024年以稍快的9%的速度增长至每股9.16美元。投资者可能觉得这个增长速度并不令人兴奋，但他们应该注意到，Check Point不断改善的收入渠道可能有助于该公司加速增长。

这从其2024年第四季度剩余履约义务（RPO）同比增长12%就可以明显看出，这个速度是该公司同期收入增长速度的两倍。RPO的加速增长对于Check Point的投资者来说是个好消息，因为这个指标“代表了尚未确认为收入的不可撤销的合同产品和/或服务的总价值”。

也就是说，Check Point目前获得的业务多于其履行的业务。随着它开始履行更多的合同，其增长率应该会理想地提高。该公司签署更多合同的一个关键原因是它专注于为客户提供人工智能工具。Check Point最近推出了一系列人工智能网络安全工具，包括Infinity AI Copilot，这是一个由生成式人工智能驱动的安全助手，旨在帮助组织提高其安全分析师的效率。

鉴于生成式人工智能在网络安全领域的应用预计到本十年末将以每年24%的速度增长，Check Point推出以人工智能为重点的工具是正确的选择。好消息是，这些产品开发举措似乎正在为该公司带来回报，其Infinity平台在2024年第四季度实现了两位数的增长。

另一方面，市场对该公司的人工智能防火墙产品Quantum Force的需求也在增加。在Quantum Force需求上升的推动下，Check Point的产品和许可证销售额在上个季度同比增长了8%。虽然这看起来可能不多，但值得注意的是，其产品和许可证业务在今年前三个季度的增长速度要慢得多。

所有这些都表明，Check Point的增长速度未来可能会加快，甚至可能超过其自身的预期。再加上该公司具有吸引力的估值，现在购买Check Point似乎是一个明智之举。

有吸引力的估值和潜在的增长改善

Check Point预计其2025财年的收入将增长4%至8%。与此同时，该公司预计其净利润增长略强，达到5%至11%的范围。以中间值计算，Check Point的全年收益可能达到每股9.90美元。

同样，Check Point的指导并非惊天动地，但不能排除该公司实现比其预测的更快的增长的可能性。这是因为新合同的流入速度快于销售速度。如果Check Point确实能够交付超出预期的业绩，市场可能会以更多的上涨空间来奖励它。

此外，Check Point的远期市盈率仅为22倍，低于纳斯达克100指数的远期市盈率28倍（使用该指数作为科技股的代表）。分析师预计Check Point的盈利增长在未来几年内将出现上升，考虑到前面章节中讨论的要点，这似乎是可以实现的。

假设Check Point确实在2027年实现每股12美元的收益，并且以与纳斯达克100指数相同的远期市盈率28倍进行交易，其股价可能会达到342美元。这将比当前水平上涨59%。因此，希望购买估值具有吸引力且有能力加速增长的网络安全股票的投资者应该仔细研究Check Point软件，因为它可以在未来保持其牛市行情。

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